Город Колсейт, расположенный на границе с загадочными Сумрачными землями, когда-то был центром амбициозного проекта по исследованию парящего в небе острова. Хотя эта миссия провалилась, оставшийся воздушный порт помог поселению выжить и даже прославиться своими яблоневыми садами. Теперь местное отделение Научно-технического бюро неспешно изучает древние руины и занимается насущными вопросами в мире, где царит алхимия. Именно сюда для работы одновременно прибывают два молодых алхимика: жизнерадостная местная девушка Эска и серьёзный юноша Логи из столицы.