Чарльз Ксавьер и Эрик Леншерр уже два молодых человека с необычными способностями. В разгар Холодной войны, когда мир балансирует на грани катастрофы, они объединяются, чтобы найти других одарённых и дать отпор угрозе, какой планета ещё не знала. Вместе они закладывают фундамент будущей школы для детей-мутантов, места, где их учат контролировать дары. Но союз держится на честном слове. Эрик, переживший личную трагедию, одержим жаждой мести тому самому мутанту, который разрушил его жизнь. Эта одержимость становится клином, который раскалывает их дружбу. Чарльз, верящий в мирное сосуществование, изо всех сил пытается удержать друга на пути диалога, но с каждым шагом пропасть между ними становится всё шире. Они ещё не заклятые враги, а самые близкие друзья, и именно в этот момент решается, кем они станут. Дружба, идеалы и принципы столкнутся в схватке, исход которой предопределит судьбу всех мутантов. Когда на кону стоит будущее целого вида, один неверный шаг может превратить союзников в непримиримых противников.