На улицах Нью-Йорка появляется новая раса существ, охотящихся за мозгами людей, и город погружается в тревогу. ФБИ-агент Максин Ричардс объединяется с отставным детективом из Висконсина Джеймсом Слентом, который ранее уже сталкивался с подобным противником. Их союз становится единственным шансом распознать траекторию появления угрозы и сдержать её до того, как она перерастет в безумную волну. В центре сюжета — напряжённая охота за информацией и попытка поймать мутировавшее существо до того, как оно наткнется на новые цели. Герои сталкиваются с загадками, где каждый шаг может стать последним для их команд и для невиновных жителей города. В этом противостоянии ставки высоки: не только судьба конкретной миссии, но и общее будущее мегаполиса. По мере приближения к истине вырастают вопросы доверия и моральной ясности в условиях ужасающей яви. Нарастающая опасность вынуждает их переосмыслить свои методы и рискнуть всем ради спасения людей. Реалии города усиливают давление: каждый угол может скрывать ловушку, каждый звонок — новый след. В погоне за хладнокровной целью герои сталкиваются с выбором между личной безопасностью и общим благом. В финале напряжение достигает апогея: раскроется ли природа существ и найдётся ли способ остановить их плоть до того, как число жертв станет непоправимым. История держит зрителя в состоянии ожидания и не отпускает до последнего кадра.