Мультфильм по стихам Маршака рассказывает историю маленькой Мыши, которая не может заснуть, несмотря на песню матери. Мамина попытка уложить дитя терпит неудачу, и она обращается к соседям: Лягушке, Свинье, Утке, Щуке и Лошадке, чтобы найти способ убаюкивать. Но ни один из ответов не приносит спокойствия ночи, и тревога матери растет вместе с ее отчаянием. В отчаянии мать зовет на помощь Кошку, ожидая, что ее мурлыкание подарит сонules, обещающий тишину и сладкое дыхание ночи. Однако реальная сила сна приходит не от привычной музыки, а от спокойного присутствия защитника: сторож Пёс успевает подменить страхи малыша мягким, верным занятием и, в итоге, уносит сон к мышонку, пока мир ещё держится под звучание «ласкового» мурлыканья. Картина держится на простой идее — уют и безопасность домашней ночи рождаются не от одного голоса, а от цепочки забот и доверия. Маленькая Мышь учится слышать голос мамы, но также открывает для себя важную роль защитника, который приходит на помощь, когда тревога выходит за пределы разумного. В этом сюжете каждое существо играет свою короткую роль, но общая тишина наступает благодаря совместной заботе: мать ищет путь к сну ребенка, соседям не хватает точного ключа, и только сторож Пёс приносит нужную уверенность. В финальном моменте сон приходит под мягкое мурлыканье Кошки, подарив мир и спокойствие ночи всем обитателям маленького мира вокруг. История напоминает о ценности простых, тихих жестов и о том, как важна поддержка близких в ночной тишине.