Молодой граф Адриан Куднброк из Гамбурга отправляется в Вену в поисках любви и ощущает себя частью светских развлечений. Сразу он оказывается на балу, после которого следует ночь в постели и затем дуэль с ревнивым воздыхателем, где Адриан получает тяжелое ранение. Спасение приходит благодаря куртизанке Жозефине, и без неё он не нашёл бы поддержки, чтобы выжить и продолжить путь к исцелению. Именно Жозефина начинает рассказывать графу о своих любовных историях, чтобы удержать его внимание и отвлечь от боли. Под влиянием её рассказов Адриан теряет голову и мечтает жениться на молодой courtiсan. Однако путь к совместной жизни оказывается непростым: прошлое Жозефины и её окружение осложняют доверие и ставят под вопрос судьбу их отношений. Графу предстоит выбрать между принятым лицем и свободой сердца, между долгом и страстью, между тем, что видел и тем, что осознаёт теперь, глядя на Жозефину. Мы видим, как сюжет разворачивается в тонкой игре поздравлений и намёков, в лукавых словах и деликатных жестах, где каждый шаг может обернуться новой драмой или изящной маленькой победой. Постепенно Адриан учится различать искренность от манипуляций, ведь любовь здесь переплетена с опасностью и тайной, а будущее висит на ниточке доверия. В этом переплетении чувств и сюрреалистичной атмосферы дворянской Венской эпохи герой сталкивается с выбором, который может изменить всю его жизнь. История держит внимание на характере героя, его сомнениях и растущем понимании того, что истинная связь требует не только страсти, но и ответственности. Финал держит в напряжении вопрос, сможет ли граф сохранить честь перед лицом прошлого и найти своё место рядом с той, о ком он мечтал, не разочаровавшись в себе и в Жозефине.