Перед Геральтом ставится задача задержать таинственного убийцу у побережья, чьё преследование приводит к новым следам и опасным встречам. В центре сюжета — поручение найти монстра, действующего возле моря и сеющего страх среди моряков. Геральт оказывается втянутым в древний конфликт между людьми и морским населением, который грозит перерасти в открытую войну. Он пересекает зыбкие стыки суши и глубин, где союзники меняются, а подозрения растут. По мере раскрытия следов он понимает, что цель не просто убийца, а часть более сложной цепи конфликтов, где каждая сторона держит ложные карты. Герой должен выбрать между обещанием защиты людей и возможностью найти компромисс с морскими народами, чтобы не допустить глобального конфликта. В условиях постоянной опасности каждое решение отзывается на близких и на собственной совести Геральта. Появляются новые свидетели и таинственные знаки, которые держат путь к истинной причине волн. Но время работает против него, ведь чем глубже он копает, тем тоньше становится грань между долгом и выживанием. В этом противостоянии он опирается на силу разума и умение видеть за лицами людей и существ. Финал подсказывает, что победа потребует не только силы, но и умения договариваться с теми, чьи интересы кажутся непохожими на его собственные. Весь путь героя проходит под знаком возможной войны между берегами, где каждому шагу сопутствует риск и ответственность.