Лео изучает живопись и скульптуру в мастерской Андреа дель Верроккьо и в свободное время в своей секретной лаборатории за городом успевает работать над созданием своих «фантастических изобретений», которые всегда будут весьма неохотно проверяться его другом Лолло. Юный гений переживает первую влюбленность и пытается завоевать сердце Лизы, которая часто оказывается умнее его. Герои сталкиваются с тайной угрозой: они должны спасти Лоренцо Медичи и его семью от опасного заговора, направленного на захват города. В ходе действий Лео ищет баланс между творческим порывом и ответственностью перед близкими, а Лолло выступает наставником и наперсником в проверках экспериментов. В мастерской и за городом разворачиваются сцены, где идеи встречаются с рискованной реальностью, а дружба испытывает прочность под давлением цели. Рискуют не только личности, но и мастерские хозяйства, когда противники приближаются к плану, требующему координации между наукой и искусством. Вихри интриг усиливаются, и каждый шаг приближает героев к развязке, где предстоит сделать трудный выбор между самовыражением и долей ответственности за судьбу города. В итоге Лео понимает, что известная красота идей требует осторожности и доверия, а крепкая дружба Лолло становится ключом к спасению и мечте о будущем.