Каждый год на октябрьское полнолуние с неба спускаются ведьмы, чтобы охотиться на людей. Сначала они выглядят как падающие звёзды, и в это время лучше не выходить на улицу. В этом году сезон охоты начался раньше, и, несмотря на предупреждения по радио, трое братьев решают развлечься и вместе с другом отправляются проверить историю о закопанном в пустыне трупе ведьмы, которого якобы застрелил в прошлом году. По мере развития события их планы сталкиваются с холодной реальностью пустыни и неясной опасностью, которая идёт за словами о мёртвой ведьме. Они сталкиваются с сомнениями, ложью и скрытыми мотивами, и чем ближе ночь, тем сильнее становится давление в группе. Каждый из братьев вынужден выбирать между дружбой и собственным любопытством, между желанием доказать правду и страхами перед ответами вселенной. Появляются тревожные детали: странные звуки, следы на песке и холодное дыхание ночи. Суть путешествия не в охоте на нечто зловещее, а в том, как каждый герой справляется с последствиями собственного расследования и тем, чем заплатит за свое любопытство. В конце каждый из братьев осознаёт, что прошлое не отпускает без наказания, и выбор между безопасностью и истиной становится их личной битвой, в которой выживание становится главным испытанием. В этом мире линии между реальностью и суевериями стираются, и задача держаться друг за друга становится единственной опорой в пустынной тьме.