Франция XVI века, двор короля Франциска I. Стремясь укрепить мир с Италией, монарх устраивает брак своего младшего сына Генриха с Екатериной Медичи. Однако перед свадьбой юного принца знакомят с изысканными придворными манерами, а его наставницей становится очаровательная графиня де Брэзе. Вопреки политическому расчету отца, Генрих неожиданно для себя теряет голову от своей учительницы, и предстоящий брак оказывается под угрозой.