В XVI веке испанский аристократ Педро де Варгас, защитив беглого раба, навлекает на себя гнев могущественного инквизитора Диего де Сильвы. Тот жестоко расправляется с семьёй Варгаса, но самому Педро с помощью друзей удаётся бежать из страны в Новый Свет. Там он присоединяется к экспедиции Эрнана Кортеса, покоряющей империю ацтеков. Однако вскоре в Америку прибывает и неутомимый инквизитор де Сильва, продолжающий свою охоту на еретиков.