За несколько месяцев до вступления США во Вторую мировую войну американец Тим Бейкер, пилот-искатель приключений, заключает контракт на перегон бомбардировщиков из Канады в Англию. В Лондоне он случайно встречает свою бывшую возлюбленную Кэрол, которая теперь работает певицей в клубе и медсестрой. Тим пытается возобновить отношения, однако выясняет, что девушка помолвлена с командиром эскадрильи Джоном Морли. Охваченный ревностью, пилот решает доказать своё превосходство и завоевать сердце Кэрол с помощью отчаянных подвигов в небе.