По, избранный духовным лидером долины мира, сталкивается с задачей найти и вырастить нового Воина Дракона. Ему предстоит подготовить ученика к будущим испытаниям и передать ему знания, которые помогут сохранить баланс в долине. Однако планы По нарушает злая колдунья, намеренная вернуть в мир духов старых злодеев, которых герой уже одолел в прошлом. С этой угрозой вместе с ним сталкивается и вопрос доверия: сможет ли он подобрать достойного преемника, чьи силы и характер позволят удержать мирный порядок? В ходе подготовки ученика герой сталкивается с сомнениями, сомкнувшимися вокруг ответственности и долга. Вся история держится на конфликте между мирной миссией учить и необходимостью противостоять злу, которое ищет путь обратно в реальный мир. С каждой тренировкой возрастает риск провала и усиления противостояния со злыми силами, готовыми использовать любую слабость ученика. По неустанно поддерживает ученика дисциплиной, но внутренний страх за успех дела остаётся за гранью внешнего спокойствия. В этом противостоянии важную роль играет выбор — подлинные качества будущего Воина Дракона, его верность долге и умение держать удар, когда давят сомнения и коварные планы. История сохраняет драматическую напряжённость за счёт того, что слежение за обучением не только проверяет мастерство, но и проверяет характер героя. В финале герой может увидеть, как ученику удаётся применить полученные знания, и как зло попытаться перехватить инициативу, но именно решимость По станет решающим фактором противостояния.