Лондон, начало осени 1939 года. В разгар напряженной политической обстановки дважды зафиксировано спорное столкновение между двумя выдающимися умами: основатель психоанализа Зигмунд Фрейд и будущий автор цикла повествований «Хроники Нарнии» Клайв С. Льюис. Их разговор разворачивается на фоне приближавшейся мировой войны, и в центре обсуждения оказывается главная загадка мироздания. Фрейд внимательно слушает, как Льюис предъявляет свое видение бытия и смысла существования, а сам Фрейд ставит под сомнение уверенности оппонента и выдвигает свои аргументы об человеческой природе. Диалог строится на противостоянии между дисциплинами: психоанализ против веры, сомнение против веры, научная строгость против духовной потребности. Льюис в ходе беседы демонстрирует склонность к нетривиальным выводам и личной трактовке религиозных вопросов, тогда как Фрейд стремится опираться на опыт и эмпирическую логику. Вечер разговора сопровождают тревога и ощущение исторического времени: Германия недавно вторглась в Польшу, и мир стоит на пороге Великой войны, что усиливает давление на спорящую пару. Каждый из собеседников пытается найти ответы не только на мировые вопросы, но и на вопрос о своей сомневающейся душе, что придает сцене дополнительную напряженность. В ходе обсуждения рождается риск непонимания и расходящихся путей, а вместе с тем — возможность для новых точек зрения, которые открывают широту человеческой мысли. Постепенно слушатель становится свидетелем того, как ликвидируются привычные границы между наукой, верой и личной верой в смысл жизни. Роль Фрейда в этом диалоге становится больше, чем просто как учителя и наставника: он становится участником личной проверки и оценивания судьбы, а Льюис — не только спорщиком, но и собеседником, который заставляет другая точка зрения закрепляться в памяти. Их разговор остается открытым, не приводя к окончательному соглашению, но заставляя зрителя признать, что поиск ответов — это долгий путь, на котором каждый из них держит свою нить в попытке понять, что значит существовать.