В 1969 году молодой Джад Крэндалл мечтает покинуть захолустное Ладлоу вместе с Нормой. Их планы рушатся после трагического инцидента: птица сталкивается с их автомобилем, и на девушку неожиданно набрасывается пёс Батерманов. Пара чувствует, что безопасность исчезает, а город начинает чувствовать дыхание тьмы. Вернувшись из Вьетнама, Тимми Батерман — бывший друг Джада — становится всё более тревожной фигурой, скрывающей собственные мотивы и наносящей тень на каждого, кто его окружает. Вскоре Джад замечает странности вокруг местного кладбища и начинает распутывать древний секрет, который держит Ладлоу в плену. Непредсказуемые события на улице и в доме приводят к тому, что дружба и любовь оказываются под давлением. Джад продолжает искать путь к свободе, но каждое новое открытие только пугает и привязывает его к городу. В сумрачных коридорах ночи герою приходится выбирать между уходом и ответственностью перед людьми, которых он любит. Жестокая сила зла прячется в обычных вещах и среди знакомых лиц, заставляя героя сомневаться в своём прошлом и будущем. Постепенно на крону стало ясно: сражение не за место, а за самую душу Ладлоу. Финал подводит к выбору: уйти из города ради спасения близких или остаться, чтобы столкнуться с древним злом лицом к лицу и попытаться остановить его любыми средствами.