Марта, бывшая танцовщица, вместе с дочерью Ниной переезжает в горную деревушку Маланотте, неприветливую и полную странных суеверий. Уже в первую ночь маленькая девочка переносит ночные видения, во сне к ней подходит призрак и угрожающе крадет дыхание. Марта принимает эти признания Нины за фантазию, стремится найти спокойствие и новый ритм жизни, но постепенно вокруг становится все мрачнее. Дом в горной местности кажется пустым и зловещим, а бесчисленные знаки тревоги наводят сомнения в правильности решения. Нина начинает испытывать усиление кошмаров и гипнагогических состояний, которые рушат грань между сном и реальностью. Марта пытается различить дневной кошмар от ночного морока, но каждый новый вечер приносит странные сигналы, которые подрывают ее уверенность. С повторяющимися явлениями в доме героиня вынуждена пересмотреть свои принципы и понять, что она должна защитить ребенка любой ценой. Ситуация нарастает в напряжении: неверие в сверхъестественное сменяется тревогой и ощущением, что темные силы уже внутри их жилища. В городе и в деревне исчезает ясность смысла происходящего, и мать осознает, что выборы, которые она делает сегодня, формируют будущее Нины. Постепенно становится ясным, что их переезд не стал спасением, а дверью в последовательность событий, которые требуют от Марты твердости, смелости и готовности столкнуться с темной силой, что пряталась в тени их нового дома. В финале история держит зрителя в напряжении, не давая уйти от мучительного вопроса — кто управляет дыханием ребенка и зачем, и сможет ли Марта сохранить дочь в этом мире, где границы между сном и явью размываются.