Балканская война разворачивается в середине 1990‑х, когда Харлан Драка, который страдает ночными кошмарами, зарабатывает деньги необычным способом. Он притворяется дампиром — получеловеком-полувампиром — и обманывает сельских жителей, веря в мифы о нечисти. Но однажды он сталкивается с солдатами, пережившими нападение настоящих кровопийц, и понимает, что сам является дампиром, а не подделкой. Это открытие дарует ему невидимую силу и шанс увидеть скрытую правду о собственном прошлом. Теперь Харлан должен не только понять источник своей крови, но и подготовиться к решающей схватке с могущественным Повелителем Ночи. Постепенно герой осознает, что путь к истине требует доверия к тем, кто видел последствия войны, и выбор между собственной безопасностью и долгею. В городе, где страх правит ночью, его новое состояние становится и благословением, и проклятием, ведь от него зависят жизни близких и случайных людей, оказавшихся в зоне влияния магических сил. Харлан учится владеть своей силой, держать на расстоянии сомнения и сохранять человечность перед лицом надвигающихся опасностей. Внутренний конфликт подталкивает к решениям, которые меняют его понимание войны, веры и ответственности, и ставят под угрозу не только его жизнь, но и судьбы тех, кого он встречает на пути. По мере развития сюжета раскручивается сюжетная нить о происхождении героя, и перед ним открывается путь к финальной схватке, где решится не только его судьба, но и ход битвы между светом и мрачной силой, именуемой Повелителем Ночи.