История еврея Адама Штейна, в прошлом циркового клоуна, который во время войны оказался в концлагере. Чтобы избежать газовой камеры, он был вынужден по приказу нацистов развлекать других обречённых узников. После окончания войны Адам попадает в психиатрическую клинику для жертв холокоста, где ему предстоит столкнуться с призраками прошлого и найти в себе силы противостоять охватившему его безумию.