Зимой 1942 года в тихом немецком городке маленький Генрих Майснер не понимает, почему его лучшего друга Давида Зильберштейна, еврейского мальчика, вместе с семьёй забирают из дома. Желая оградить сына от жестокой правды, мать Генриха придумывает для него красивую ложь: она говорит, что Давид отправляется в увлекательное путешествие в волшебную Страну игрушек. Эта короткометражная драма рассказывает о детском восприятии мира на фоне ужасов войны и о родительской попытке сохранить невинность ребёнка любой ценой.