Таинственная женщина в поисках секретов легендарного кукольника Андре Тулона изучает старинный фолиант. Разочаровавшись в книге, она решает действовать более радикально и находит в подвале пожилого хранителя коллекции оживших кукол. Под угрозой оружия она требует от него раскрыть древние тайны одушевления неживого, и старик начинает свой рассказ о жизни и наследии мастера Тулона, чьи творения давно вышли из-под контроля.