После того как на его глазах убивают возлюбленную, Джон в отчаянии готов свести счёты с жизнью. Его спасает от этого шага таинственный незнакомец по имени М, предлагающий сделку: душа в обмен на силу для мести. Получив демонические способности, Джон погружается в кровавую вакханалию возмездия, что вскоре приводит его в психиатрическую клинику. Там молодой врач Джейд пытается достучаться до его искажённой сознанием души через музыку, и между ними зарождается странная и роковая связь.