На занятиях по актёрскому мастерству со студентами происходит нечто странное: одна из учениц неожиданно и полностью сливается с исполняемым образом, словно её сознание захватила чужая роль. Параллельно развивается другая тревожная история: накануне к бойфренду этой девушки, талантливому и востребованному художнику, в его мастерскую является загадочное и пугающее существо. Эти два сверхъестественных события, похоже, связаны между собой, открывая путь для ужаса, рождённого самим творческим процессом.