После того как Дина захоронила руку Сары Фир вместе с её телом, перед ней открывается картина далёкого 1666 года в поселении Юнион. Здесь живёт Сара со своим отцом и младшим братом, ведёт хозяйство и тайно влюблена в Ханну, дочь местного пастора. Их чувства раскрываются во время ночного праздника у лесного костра, но на следующий день в Юнионе начинают происходить ужасные события: портится еда, в колодце находят мёртвую собаку, а пастор совершает жестокое убийство двенадцати детей. Перепуганные жители решают, что поселение проклято, и обвиняют в колдовстве Сару и Ханну.