После гибели родителей одиннадцатилетний Тим Харт вынужден переехать к своему дяде Максу — несерьёзному и инфантильному фокуснику, выступающему в маленьких клубах. Теперь Максу предстоит не только стать для мальчика опорой и настоящим другом, но и наконец повзрослеть самому, открыв своё сердце для новых чувств.