Пятивековая война Церкви и Ведьм завершена, но угли старого конфликта ещё тлеют. В Королевской академии магии Вениаса учится Сейбл, не помнящий своего прошлого. По приказу директора Альбуса он отправляется на юг континента, где до сих пор сильны повстанцы. Его спутники — грозная ведьма Рассвета Ру Кристасс, ищущая древний «Гримуар Зеро», гениальная девочка Хольт и людоящер Кудд. Вместе им предстоит опасное путешествие, которое может раскрыть тайны, скрытые в тенях ушедшей войны.