Сирый луговой свет и пустынные пески дальнего края мира становятся полем испытаний для Макото Мисуми, призванного стать героем. Богиня, увидев его, заявила, что у него уродливое лицо, и лишила титула, отправив юношу в пограничную глушь. В одиночестве он сталкивается с суровостью чужих земель, встречая драконов, пауков, орков и дворфов, а вместе с ними — загадочные силы магии и военного ремесла, которые в его родном мире были недоступны. В новых условиях Макото учится владению навыками, необходимыми выживанию и защите, и начинает понимать, что задача изменять мир клинит его к новым отношениям и долгам. Он вынужден пересмотреть доверие к тем, кто обещал помощь, и оценить цену славы, которая до него казалась простой. По мере продвижения через странствия герой сталкивается с моральными выборами и испытаниями, где разум и сила поставлены на одну доску. В каждом столкновении он ищет баланс между тем, кем хочет стать, и тем, кем его сделала богиня, а зов судьбы подталкивает к пути, где победа требует не только силы, но и терпения. Силу характера Макото развивает не только магия и вооружение, но и понимание чужих миров, их правил и законов. В конце пути он может изменить не только свою судьбу, но и отношение к героям и бедам, что встречаются у него на дороге, если сумеет сохранить веру в себя и в то, что делать добро возможно даже в глухой глуши.