Джо Слайдер содержится в психиатрической клинике, куда его поместили после жестокого убийства собственной семьи. Все считают его безумным горцем, но студент-практикант Эдвард Исчел видит в пациенте нечто иное. Он убеждён, что разум Джо — лишь сосуд для могущественной тёмной сущности, и намерен проникнуть в его сознание, чтобы постичь скрытые там тайны. Этот опасный путь познания может привести к неожиданным и пугающим последствиям.