Легенда о двух монахах-бойцах, изгнанных из Шаолиня за нарушение правил, передаётся из века в век. После изгнания пути друзей расходятся: Тиньбяо выбирает сторону жестокого правителя, а Юньбяо присоединяется к восставшим. Бывшие братья по оружию оказываются по разные стороны конфликта, и их новая встреча предрешена. Теперь только на поле боя решится, восторжествует ли справедливость или же победит самая мрачная сила.