Бывшая учительница Дора подрабатывает на Центральном вокзале Рио-де-Жанейро, сочиняя письма для неграмотных приезжих. Она давно потеряла интерес к чужим судьбам и цинично зарабатывает на чужой надежде, не отправляя многие письма. Среди её клиентов оказываются мальчик Жозуэ и его мать, которые пишут отцу семьи, которого ребёнок никогда не видел. После внезапной гибели матери девятилетний Жозуэ остаётся один в огромном городе. Поначалу Дора видит в сироте лишь возможность для наживы, но вскоре её равнодушие даёт трещину, и она решает помочь мальчику найти отца, отправляясь с ним в долгое путешествие по Бразилии.