Генри Эванс кажется идеальным мальчиком — милым и послушным. Он обожает игры, но его самые любимые забавы связаны со смертельным риском. Родители и сестра не подозревают, что за ангельской улыбкой ребёнка скрывается жестокая и безжалостная натура. Лишь его двоюродный брат Марк, приехавший в гости, начинает догадываться об истинной сущности Генри. Это открытие оказывается роковым: юный психопат не потерпит, чтобы его тайные увлечения стали кому-то известны, и теперь он решил вовлечь Марка в свою самую опасную игру.