Джазового саксофониста Фреда Мэдисона осуждают на смерть за убийство собственной жены Рене. Однако в камере смертников происходит нечто необъяснимое: незадолго до казни Фред бесследно исчезает, а вместо него появляется молодой автомеханик Пит Дейтон, который ничего не помнит. Его отпускают на свободу, и Пит пытается наладить привычную жизнь, но постепенно реальность вокруг него искажается, погружая героя в пугающий и сюрреалистичный кошмар.