В 1945 году полковник Ральф Денистоун по пути из Лондона в Париж делится с журналистом невероятной историей из военного прошлого. Во время миссии в Германии по добыче секретной формулы нацистского газа он и его напарник были схвачены, но сумели бежать. Расставшись, чтобы сбить погоню, Ральф в глухом лесу встречает загадочную и прекрасную цыганку. Чтобы спастись, он вынужден принять её план: стать подобием цыгана, проколов уши для золотых серёг, и отправиться с ней в кочевой табор, продолжая поиски опасного профессора.