1941 год, Украина. Юные скрипач Абраша и пианистка Лариса — настоящие вундеркинды, уже выступавшие перед Сталиным и получившие приглашение в Карнеги-Холл. Их музыкой очарована Ханна, дочь местного немецкого пивовара, которая мечтает играть вместе с ними. После пожертвований её родителей начинаются совместные занятия, и дети становятся друзьями. Но с вторжением Германии в СССР начинаются депортации. Родителей еврейских детей укрывает семья Ханны, а её отец пытается защитить их от преследований СС.