Первоклассник Кирилл грезит о цирковой карьере и мечтает выйти на арену вместе со своим котом Тишей. Его одержимость дрессировкой питомца становится причиной постоянных беспорядков и доставляет немало хлопот родителям, школьной учительнице и даже одноклассникам. Ситуацию спасает знакомство с добрым клоуном, который решает помочь мальчику в его необычном увлечении и обучает его азам циркового искусства, чтобы однажды мечта Кирилла и Тишки могла осуществиться под куполом настоящего цирка.