В далёком будущем инопланетяне и люди мирно сосуществуют, но загадочное убийство одного из пришельцев в Лос-Анджелесе грозит разрушить это хрупкое равновесие. Расследованием занимаются напарники — офицер полиции Мэт Сайкс и его инопланетный коллега Джордж Франциско. Их поиски приводят дуэт в сеть подземных тоннелей, где они обнаруживают генетических мутантов. Становится ясно, что эти создания прибыли на Землю с тайной и опасной целью, вынуждая героев вступить в борьбу за будущее планеты.