Юный Иккинг, наследник вождя викингов, страдает от одной маленькой проблемы: он совсем не герой. Парню не слишком близки традиции его племени, которое много лет ведёт войну с драконами. Чтобы наконец доказать свою ценность, а может, и найти девушку, он решает уничтожить самого страшного из драконов, Ночную Лють. Но когда он находит раненого зверя, мир Иккинга переворачивается с ног на голову. Вместо того чтобы нанести удар, он неожиданно встречает дракона, которого назовёт Беззубиком, и становится его другом. Теперь юный викинг стоит перед тайной, которая может изменить всё: он постепенно узнаёт, что всё известное его народу о драконах, ложь. За свирепой внешностью скрываются преданные существа. Это открытие ставит Иккинга под угрозу изгнания, ведь отец-вождь не должен узнать правду. Но именно Беззубик сможет помочь Иккингу и другим викингам увидеть привычный мир с совершенно другой стороны. И теперь от того, сможет ли неловкий подросток доказать соплеменникам, что ум и сочувствие важнее грубой силы, зависит судьба не только его нового друга, но и будущее двух миров, привыкших видеть друг в друге лишь врагов.