В Ульяновске неожиданно наступает оттепель, а в отряде 99-06 — время заслуженных наград и личного счастья. Однако идиллия оказывается недолгой. В жизни Юли появляется человек из прошлого, заставляя Грека усомниться в их отношениях. Параллельно Зоя, расследуя последний заказ погибшего Мусоргского на своём заводе, сама попадает в смертельную опасность. Городу снова угрожает неизвестный враг, и в ходе расследования герои приходят к шокирующему выводу: предательницей может быть их новая коллега, недавно спасшая им жизни.