Агент ФБР Джо Дивайн получает задание: под прикрытием голливудского продюсера выйти на главаря мафии Джона Готти. Для полной убедительности он нанимает настоящего режиссёра, Стивена Шатца, и начинает работу над фильмом, который никогда не будет снят. Неподозревающий ни о чём Шатц с энтузиазмом погружается в кинопроизводство, в то время как Дивайн пытается балансировать между абсурдными запросами бюрократии, прихотями мафиози и хаосом съёмочного процесса. Эта авантюра превращается в беспрецедентный эксперимент, где мир шоу-бизнеса становится главным инструментом в сверхсекретной операции.