1964 год, штат Миссисипи. После исчезновения трёх борцов за гражданские права сюда направляют двух агентов ФБР. Циничный и опытный Андерсон привык добиваться результата любыми методами, в то время как его молодой напарник Уорд верит в букву закона. Им предстоит расследование в маленьком городке, где царит жестокий порядок расовой сегрегации, местная полиция закрывает глаза на преступления, а Ку-клукс-клан чувствует себя полным хозяином положения.