В Гонконге 1990-х происходит череда жутких преступлений: некто снимает кожу с трупов, а вскоре после этого дела на одной местной обувной фабрике, которая до этого едва сводила концы с концами, неожиданно идут в гору. Странное совпадение заставляет задуматься о происхождении внезапно появившегося сырья для производства новой партии обуви. Фильм балансирует на грани криминального триллера и городской легенды, исследуя мрачную аллегорию о цене успеха.