В июне 1941 года цирк-шапито под руководством гипнотизёра Андрея Белова даёт первое представление в латвийском городке. Во время выступления его жена, воздушная гимнастка Эльза, замечает в зале девочку — точную копию их погибшей дочери. От волнения она теряет равновесие и падает, получив тяжёлую травму. На следующий день начинается война, и эвакуироваться труппа не может. Когда в город входят немецкие войска, Белову предстоит главная задача — спасти Эльзу, которая является еврейкой, от смертельной опасности, сохранить свою труппу и разыскать таинственную незнакомку.