Парижский инженер Лоран Брюлар приезжает в глухой шведский край, чтобы строить дорогу. Суровая северная природа и патриархальный уклад жизни, где местные верят в могущество лесных троллей, поначалу очаровывают романтика. Его любопытство приводит его к дому старой Майлы, которую здесь считают колдуньей, и её прекрасной внучке Инге. Дружба, а затем и любовь, вспыхнувшая между Брюларом и Ингой, нарушает вековые устои. Против этого чувства ополчается всё вокруг — от суеверных соседей до самих, казалось бы, мистических сил этого края.