В небольшом городке в Айдахо токсичные отходы, попавшие в воду, вызывают чудовищную мутацию у местного парня, превращая его в кровожадного монстра. На улицах начинается кровавая вакханалия: полиция обнаруживает одно за другим обезображенные и обезглавленные тела. Чтобы остановить убийцу, местный полицейский вынужден объединить усилия с правительственным учёным. Однако их задача почти невыполнима — существо обладает способностью менять форму, превращаясь в жидкость и просачиваясь в любые щели, что делает его практически неуловимым.