В конце 1870-х годов студент-медик Артур Конан Дойл знакомится в Эдинбурге с профессором Джозефом Беллом — человеком, чей новаторский аналитический метод в будущем ляжет в основу образа Шерлока Холмса. Скептически настроенный Дойл неожиданно вовлекает своего наставника в расследование серии загадочных отравлений. Их расследование переплетается с зарождающимся движением суфражисток, первой любовью молодого писателя и событиями, которые странным образом отзовутся спустя десятилетие в делах Джека Потрошителя.