С детства задира Нандо терроризировал тихого и прилежного Эзикеле. Прошли годы: Нандо стал уличным громилой по прозвищу Бульдог, а Эзикеле — профессором генетики. Неожиданная встреча в Риме показывает, что оба несчастны: одному не хватает образования и такта, другому — твёрдости характера. Нандо просит бывшего одноклассника научить его хорошим манерам, но учёный предлагает куда более радикальное решение — обмен ДНК. Этот необычный эксперимент навсегда изменит жизнь обоих, заставив их посмотреть на мир глазами друг друга.