В Санкт-Петербурге специальный отдел ФСБ ведёт сложную операцию по пресечению нелегального оборота предметов искусства. Для конспирации сотрудники создали фирму «Ренессанс», которая официально занимается экспертизой и оценкой антиквариата и картин. Работа под прикрытием идёт своим чередом, пока в офис не обращается за консультацией человек по имени Прохор, представляющийся владельцем коллекции чрезвычайно редких живописных полотен. Его визит становится началом нового запутанного дела.