В итальянском портовом городе молодой мечтатель Марио знакомится с Натальей — русской девушкой необыкновенной душевной чистоты. Её жизнь строго контролирует почти слепая бабушка, содержательница пансиона. Сердце Натальи уже занято: она ждёт возвращения постояльца Тенанта, который уехал, пообещав вернуться через год. Пока длится это мучительное ожидание, Марио пытается завоевать доверие девушки, открывая ей радость простых мгновений. Её душа оказывается в раздирающем противоречии между верностью данному слову и зарождающимся новым чувством.