В начале 1960-х в Балтиморе на местном телеканале проходит популярное танцевальное шоу, а вместе с ним и конкурс на звание «Мисс Авто». Его главными претендентками становятся две совершенно разные девушки: утончённая блондинка Пенни и полненькая, но невероятно энергичная и обаятельная Трейси. Не обладая модельной внешностью, Трейси всей душой любит музыку и танцы, что помогает ей не только завоевать симпатии зрителей, но и совершить головокружительный взлёт на телевизионном Олимпе.