В жестоком мире уличного кикбоксинга сталкиваются две враждующие группировки: белые американцы и дети азиатских эмигрантов. Их противостояние за господство в городе постоянно накаляется, выливаясь в яростные стычки. На фоне этой непримиримой вражды разворачивается трогательная история любви между китайским бойцом Джонни и американкой Джулией, чьи чувства бросают вызов предрассудкам и ненависти, царящим вокруг.