Банда «Крюк» терроризирует город, и лучший ученик школы мастера Хан Туи по имени Теньлун решает положить этому конец. Его вмешательство приводит к масштабному противостоянию двух школ кунг-фу, в котором школа Хан Туи побеждает. Однако побеждённый мастер Чао, давно связанный с криминальным миром, клянётся отомстить. Он нанимает целый легион профессиональных бойцов со всего мира: тайских боксёров, окинавских каратистов, индийских йогов, мастеров дзюдо и тхэквондо. Наёмники безжалостно расправляются со школой Хан Туи. Единственный выживший — тяжело раненный Теньлун, потерявший руку, — находит приют у местного врача и его дочери.