В начале войны молодой железнодорожник Алесь Арлович добровольцем уходит на фронт, но по дороге в Могилёв его отряд захватывают немецкие десантники. Совершив побег, Алесь присоединяется к партизанам и получает задание вернуться на станцию, чтобы снабжать их разведданными о враге. В городе тем временем обосновывается немецкий комендант Кляйнер, а бывший судья Виктор Климко возглавляет местную полицию. Алесь, продолжая свою опасную работу, выходит на связь с городским подпольем и вливается в их ряды для борьбы с оккупантами.